داستان این انیمه درباره یک جادوگر افسانهای بنام آبه نو سیمیمیباشد که در ژاپن باستان زندگی میکند. او با یک نجیبزاده از دربار امپراتوری متحد میشود تا همراه با هم از پایتخت در برابر یک جادوگر اهریمنی که مخفیانه نقشه سقوط امپراتور را طراحی میکند، دفاع کنند و…